فصل تابستان 1392 (2013)

مظاهر، عجیب و غریب، و خدایان همچنان در اطراف کویومی آراراگی و گروه دوستان نزدیکش آشکار می شوند: سوباسا هانکاوا، نابغه متواضع گروه. شینوبو اوشینو، خون آشام دوستدار دونات ساکن؛ سوروگا کانبارو منحرف ورزشی; روح لقمه شاد Mayoi Hachikuji; نادکو سنگوکو، ستایشگر ناز کویومی؛ و هیتاگی سنجوگاهارا، دوست دختر التقاطی کویومی. یک ترم جدید شروع شده است و با فراغت از تحصیل در کویومی، او باید به سرعت تصمیم بگیرد که در چه مسیری قدم خواهد گذاشت و همچنین روابطی که ایجاد خواهد کرد و دوستانی که نجات خواهد داد. اما با شروع اتفاقات عجیب و غریب، کویومی در هیچ کجا یافت نمی شود و در غیاب او یک مظهر ببر شرور ظاهر شده است. هانکاوا به هدف آن تبدیل شده است، و او به سرعت متوجه می شود که باید از خود دفاع کند.

لیلا ملکال با پیروزی های قبلی خود، اکنون به سرهنگ دوم و افسر فرمانده W-0 ارتقا یافته است. پس از خنثی کردن تلاش برای ربودن ژنرال ارتش اروپا، او سه عامل را به خدمت می گیرد تا کمبود خلبانان W-0 را جبران کند. آیانو کوساکا، یوکیا ناروسه و رهبر گروه ریو سایاما به امید یافتن جایی برای تعلق پذیرفتند. هنگامی که به آنها دستور داده می شود تا با انداختن به خطوط دشمن، یک حمله کماندویی انجام دهند، لیلا تصمیم می گیرد برای جلوگیری از تلفات غیر ضروری به آنها بپیوندد. همانطور که یگان با عجله وارد مبارزه می شود، آکیتو خود را در یک شهوت غیرقابل کنترل برای خشونت می بیند و هر کسی را که سر راه او قرار می گیرد سلاخی می کند. او نمی داند، او به زودی با کسی که لعنت تشنه به خون را بر او تحمیل کرده است، روبرو خواهد شد، کسی که بیش از حد با او آشناست...